La empresa con sede en Nueva York, Rithm Capital, la empresa matriz del prestamista hipotecario Newrez, ha concluido con éxito su adquisición de Sculptor Capital Management por un total de $719.8 millones. Esta adquisición, que se finalizó recientemente, siguió a un período de cuatro meses de disputas públicas entre los inversores que competían por el control de Sculptor. En respuesta al exigente proceso de oferta, Rithm aumentó su oferta original en un 14% para asegurar el acuerdo.
La finalización de la transacción no estuvo exenta de desafíos, ya que se desataron batallas legales entre los accionistas y fundadores de Sculptor, incluido el prominente personaje Daniel S. Och. Sin embargo, ambas partes finalmente resolvieron estas disputas en los tribunales. Durante una reunión especial celebrada el jueves pasado, una abrumadora mayoría de los accionistas de Sculptor, que representan el 89% de las acciones comunes de clase A y el 97% de las acciones comunes de clase B, votaron a favor del acuerdo con Rithm. Los accionistas también aprobaron la compensación para los directores para garantizar una consolidación fluida del acuerdo. En consecuencia, Sculptor ahora será excluido de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Michael Nierenberg, presidente, CEO y presidente de Rithm, expresó confianza en el potencial de adquisición para establecer un negocio superior de gestión de activos global que prioriza el valor a largo plazo para los accionistas e inversores de fondos. La adquisición de Sculptor, anunciada el 24 de julio, contribuirá en gran medida a la estrategia de Rithm de pasar de un fideicomiso de inversión inmobiliaria a un administrador de activos global, considerando los $34 mil millones significativos en activos bajo gestión que Sculptor aporta en diversas categorías de inversión, incluyendo bienes raíces, crédito y multiestrategia.
Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Rithm, mientras que PJT Partners proporcionó servicios de asesoramiento financiero al comité especial de Sculptor. JP Morgan Securities LLC se desempeñó como asesor financiero de Sculptor durante todo el proceso.
FAQ
1. ¿Cuál es el costo total de la adquisición?
La adquisición de Sculptor Capital Management por parte de Rithm Capital asciende a $719.8 millones.
2. ¿Qué llevó al aumento en la oferta de Rithm?
Debido a la feroz competencia de un grupo de inversores, Rithm aumentó su oferta original en un 14% para asegurar la adquisición de Sculptor.
3. ¿Qué activos aportará Sculptor a Rithm?
Sculptor Capital Management aportará $34 mil millones en activos bajo gestión a Rithm, abarcando inversiones en bienes raíces, crédito y multiestrategia.